Exporter, archiver et retrouver vos dons
Cathedra Manager vous offre plusieurs outils pour exploiter vos données de dons : export CSV configurable, Grand Livre PDF annuel, archivage et corbeille.
Exporter vos dons en CSV
| Preset | Colonnes incluses |
|---|---|
| Minimum | Prénom, Nom, Date du don, Montant |
| Essentiel | + Mode de paiement, N° Reçu, Reçu fiscal généré |
| Complet | Toutes les colonnes disponibles |
Ou personnalisez colonne par colonne parmi 4 groupes : Donateur, Don, Reçu fiscal, Méta.
Générer le Grand Livre des dons (PDF)
- Cliquez sur Grand Livre en haut de la liste des dons.
- Sélectionnez l'année souhaitée.
- Le PDF se télécharge immédiatement.
Cette fonctionnalité est réservée aux rôles Trésorier et supérieurs.
Archiver et mettre en corbeille
- Archiver : déplace un don validé de la vue principale vers les archives. Consultable dans Dons → Archives.
- Corbeille : seuls les dons au statut Brouillon peuvent être mis en corbeille. Un don validé doit d'abord être annulé.
- Les dons en corbeille depuis plus de 30 jours sont automatiquement archivés ou supprimés selon les règles de rétention fiscale.
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