Saisir et valider vos écritures comptables
Le module Finances vous permet d'enregistrer chaque mouvement financier de votre paroisse. Chaque écriture suit un cycle de validation rigoureux pour garantir l'intégrité de votre comptabilité.
Le cycle de vie d'une écriture
Brouillon → Engagé → Validé → [Clôturé]
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Extournée + Correction (si annulation)- Brouillon : saisie en cours, sans numéro comptable, sans impact sur le solde. Supprimable librement.
- Engagé : écriture confirmée, numéro CPT attribué. En attente de rapprochement.
- Validé : rapprochement effectué. Édition partielle uniquement (libellé, catégorie, notes).
- Extournée : écriture annulée par une extourne — lecture seule. Une écriture inverse (*Correction*) est créée automatiquement.
- Clôturé : verrouillé en fin d'exercice. Extourne possible, modification impossible.
Raccourci espèces : une écriture en espèces passe directement de *Brouillon* à *Validé* — sans étape *Engagé*.
Créer une écriture
- Dans le menu, cliquez sur Finances → Nouvelle écriture.
- Choisissez Recette ou Dépense (toggle en haut du formulaire).
- Sélectionnez la catégorie — Recettes : quête, denier de l'Église, offrande sacrement, location salle, subvention, autre. Dépenses : énergie, entretien, personnel, fournitures, assurance, liturgie, missions, autre.
- Renseignez le libellé, le montant, la date, le mode de paiement.
- Associez une campagne ou une messe si pertinent.
- Pour une écriture récurrente, cochez la case et choisissez la périodicité.
- Cliquez sur Enregistrer.
Corriger une écriture validée : l'extourne
- Ouvrez la fiche de l'écriture concernée.
- Cliquez sur Extourner et saisissez un motif.
- Une écriture miroir de type opposé est créée automatiquement (datée d'aujourd'hui).
- L'écriture originale passe en Extournée — lecture seule.
- Si l'écriture était liée à un don ou une intention, ceux-ci sont automatiquement annulés et un brouillon de remplacement est créé.
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