Saisir et valider vos premières écritures comptables
Le module Finances de Cathedra Manager suit un workflow simple en trois étapes — Brouillon, Engagé, Validé — pour vous offrir un suivi rigoureux de chaque mouvement. Ce guide vous explique comment créer votre première écriture et la faire progresser jusqu'à la validation.
Comprendre le cycle de vie d'une écriture
Brouillon → Engagé → Validé
- Brouillon : écriture en cours de saisie, sans impact sur votre bilan. Modifiable et supprimable librement.
- Engagé : écriture confirmée, un numéro comptable lui est attribué. Elle apparaît dans vos rapports.
- Validé : écriture verrouillée après vérification. Toute correction passe par une extourne (écriture inverse automatique).
Étape 1 : Créer une écriture
- Dans le menu, cliquez sur Finances → Nouvelle écriture.
- Choisissez le type : Recette ou Dépense.
- Renseignez le libellé, le montant, la date, la catégorie et le mode de paiement.
- Ajoutez un justificatif en glissant-déposant le fichier.
- Cliquez sur Enregistrer en brouillon.
Étape 2 : Valider l'écriture (passage à Engagé)
- Depuis la liste des écritures, cliquez sur votre brouillon.
- Vérifiez les informations, puis cliquez sur Valider l'écriture.
- Un numéro comptable est automatiquement assigné (ex. :
CPT-2026-0042). - L'écriture passe en statut Engagé et n'est plus modifiable librement.
Les paiements en espèces passent directement de Brouillon à Validé, sans étape intermédiaire.
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