Suivre et compléter un dossier
Un dossier passe par plusieurs étapes avant la célébration. Cathedra Manager vous aide à suivre la progression, relancer les familles pour les documents manquants et noter les échanges au fil du temps.
Le cycle de vie d'un dossier
En préparation → Complet → Célébré (verrouillé)
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Annulé- En préparation : dossier actif, modifiable, checklist en cours.
- Complet : toutes les étapes et tous les documents ont été cochés.
- Célébré : cérémonie effectuée, acte verrouillé, numéro de registre attribué.
- Annulé : peut être décidé depuis En préparation ou Complet.
Le passage En préparation → Complet est automatique dès que toutes les cases de la checklist sont cochées. Vous pouvez également le déclencher manuellement.
Suivre la checklist des étapes
- Ouvrez un dossier et repérez la section Checklist.
- Cochez chaque document ou étape au fur et à mesure de leur réception.
- La barre de progression se met à jour en temps réel.
Ajouter une note interne
- Dans la timeline du dossier, cliquez sur Ajouter une note.
- Les notes internes sont visibles par les membres ayant le rôle Secrétaire ou supérieur.
- Elles peuvent être exclues du PDF imprimable si besoin.
Envoyer un rappel pour documents manquants
- Si des documents cochés sont encore absents, le bouton Envoyer un rappel est disponible en haut du dossier.
- Un email de rappel est envoyé automatiquement à l'adresse de contact renseignée.
Lier une offrande au dossier
- Dans la section Offrandes, cliquez sur Lier un don.
- Recherchez et sélectionnez un don existant dans le module Finances.
- Un dossier peut être lié à plusieurs dons. Le numéro de reçu fiscal s'affiche directement dans le dossier.
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